[3프로TV정리] 변화의 미국과 우리의 대응 - 이선엽 부장 - IRA / 인플레이션감축법 / 투자촉진법

투자하시는분들이 쉽지않은 요즘장입니다. CPI때문에 또한번 출렁거리고

원달러 환율은 1400원대를 향해 가고있네요...(내주식은 언제올라오냐)

 

심지어 블로그의 인기글도 주식관련글보단 [EAT] 입니다 ㅋㅋㅋ 이참에 돌아서...???

 

그럼에도 불구하고 조금씩 공부를 해서 틈틈히 지식을 쌓고

기회를 잘 노려보아야겠지요.

 

https://youtu.be/3Nr0pufP2XI

 

지난 유럽 점령의 속마음을 드러내신(ㅋㅋㅋ) 이선엽 부장님의 제조업 르네상스 관련 영상입니다. 

 

아래 간단요약갑니다.

 

1. 환경/상황

우리나라 수출의 중심이 미국이될 수 밖에 없다

투자자가 매매하기 쉬운시장은 아닌 약세장

국내 : 시장이 커질때 기업의 매출이 커지는 경우가 많다

파월 : 70-80년 물가실패 조절을 반복하지않겠다

인플레의 재발을 막기위해서 금리를 어설프게 내리지 않겠다

다음 FOMC 주목

 

2. 과거 대중 무역의 트렌드 변화

한국수출비중 : 미국중심->중국중심

2000년 부근부터 대미수출이 급감하고 대중수출이 급증했습니다.

 

대중 수출 중 2차산업에서 3차산업으로의 변화도 발생합니다.

중국의 사업변화가 우리나라의 주도주를 만듬

 

2000년 초반 2차산업 증가추세때

철강/조선/해운 7~100배 상승, 현대중공업 25배 상승

 

2010년 3차산업 증가추세

화장품/음식료 증가, 아모레퍼시픽 등

 

3. 대미 수출의 변화예상

대중 수출이 감소하고있습니다. 조금씩이긴 하지만 대미수출이 다시 늘어나고있습니다.

대중수출 감소 대미수출 증가

미국에대한 수출이 증가할 수 밖에없는 환경

-> 미국이 어떤산업 변화를 가지고갈지 알아야 주도주를 찾을 수 있다.

 

4. IRA/투자촉진법

바이든 정책 : 첨단 제조업을 부활, 성장동력을 제조업으로 정함

중국중심의 공급망을 미국중심의 공급망으로 변화를 꾀함.

인플레이션 감축법 IRA -> 첨단 제조업 부활.

인플레이션 우려 : 미국내 유동성 변화는 없다, 빅테크에서 세금을 걷고 첨단 제조업에 투자.

 

IRA 인플레이션 방지법이지만 실제로는 투자 촉진법에 가깝다.

미국의 산업전환 속도가 빠르게 일어난다.

캘리포니아주 내연기관 판매금지(미국 자동차 판매의 약11%차지) -> 미국중심 전기차 시장확대, 충전소 인프라 확대.

전기차 배터리와 인프라도 관심있게 보자.

원자력도 IRA의 중요한 아이템 : 제조업확장에는 전력 안정이 보장되어야함.

로봇/자동화.

애플/구글의 탈중국 가속 등.

 

미중갈등이 심화되어야 미국으로의 투자를 가속화할 수 있다.

민주당/공화당이 함께 드라이브하고있다.

달러강세가 지속될것이다.

이러한 환경을 바탕으로 투자의 아이디어 확장 필요.

 

 

• 공돌이 0910의 3줄요약
• 과거 대중수출이 활발할 때 우리나라 주도주는 중국의 산업변화에 따라 오르락 내리락했음
• 미국이 투자하라고 손짓중임, 우리 전기차,인프라,로봇,원자력 투자늘린다 드루와드루와
• 어떤것들이 주도주가될 지 살펴보자, 근데 달러와 인플레는 쉽게 안잡힐거다